Чтобы оценить успешность трейдера, обычно смотрят на график баланса торгового счета. Однако такой подход часто вводит в заблуждение инвесторов. Нужно рассматривать на баланс, а эквити, график которой не всегда доступен в торговых терминалах.
Отвечаем на вопрос новичков, «что такое эквити на бирже» простыми словами. Описываем смысл этого показателя. Рассказываем, как правильно реальное состояние счета трейдера.
Чтобы оценить успешность трейдера, обычно смотрят на график баланса торгового счета. Однако такой подход часто вводит в заблуждение инвесторов. Нужно рассматривать на баланс, а эквити, график которой не всегда доступен в торговых терминалах.Отвечаем на вопрос новичков, «что такое эквити на бирже» простыми словами. Описываем смысл этого показателя. Рассказываем, как правильно реальное состояние счета трейдера.
Понятие эквити и отличие от баланса
Эквити: что это в трейдинге и в чем состоит отличие от баланса? Оба показателя отражают состояние торгового счета. Balance складывается из средств депозита и результата по уже закрытым позициям. По балансу не получится понять, какую прибыль или убыток приносят пока еще открытые сделки. Частая ситуация в отчетах для инвесторов: реальная просадка депозита составляет, к примеру, 70%, при этом баланс растет.
Equity в трейдинге — это сумма средств с учетом не закрытых сделок. Иначе говоря, эквити отражает текущие прибыли и убытки. Трейдер может закрывать только прибыльные сделки, но при этом держать в рынке позиции с гигантской просадкой. В результате баланс будет расти.
Эквити в трейдинге показывает, сколько денег останется на торговом счете, если одновременно ликвидировать все позиции. Поэтому для оценки успешности трейдинга нужно смотреть именно на этот показатель, а не на баланс.
На скриншоте показан пример введения в заблуждение инвесторов. Синяя линия баланса красиво растет. А зеленая линия изменения эквити показывает, что что трейдер неоднократно допускал глубокие просадки до 50% от имеющихся средств. Один раз текущие убытки даже превысили 85%.
Как формируется эквити
- Пусть первоначальный депозит равен $10 000.
- В первый день одна сделка принесла +$500, а другая попала в просадку −$1000. Трейдер закрыл прибыльную позицию и оставил в рынке убыточную. Баланс увеличился на 5% до 10 500.
- Во второй день одна сделка принесла +$1000, а по другой образовался убыток −$3000. При этом по уже существовавшей позиции просадка достигла −$5000. Трейдер закрыл только прибыльную сделку. Баланс достиг $11 500.
На самом же деле депозит почти слит. Эквити равна $3500. Именно столько денег останется у трейдера, если закрыть все позиции.
Графическое представление Equity
До 95% частных российских трейдеров используют терминал MetaTrader версий 4 либо 5. Необходимо пояснить, что параметр Equity получится посмотреть именно на этой торговой платформе. Если интерфейс переведен на русский язык, показатель отображается как «Средства». В других торговых терминалах, помимо баланса, используются иные параметры оценки состояния счета.
В MetaTrader 4 эквити нельзя вывести в виде графика. В терминале 5-й версии это возможно. Через главное меню нужно открыть вкладку «Отчеты». Будут показаны сравнительные графики Balance и Equity.
Альтернатива для инвесторов — сервисы публичного мониторинга торговли и платформы инвестирования в ПАММ-счета. И там и там получится посмотреть график эквити.
Заключение
Отвечая на вопрос «эквити что это в трейдинге» простыми словами, можно резюмировать, что именно этот показатель отражает реальное состояние торгового счета. Мониторинг эквити помогает инвесторам принимать более обоснованные решения о предоставлению средств трейдеру. Также Equity показывает сумму денег, которую получится забрать сразу после ликвидации торгового счета.