Один из крупнейших в России операторов мобильной связи, компания МТС разместила облигации на сумму 750 млн. рублей на блокчейн-платформе Национального расчетного депозитария. В качестве покупателя облигаций выступил Sberbank CIB.
В ходе данной сделки впервые в России была реализована полная модель расчетов DVP (Delivery versus Payment) на блокчейне, при которой осуществляется одновременное движение и ценных бумаг, и денежных средств. В прошлом году по схожей схеме размещения действовали «МегаФон» и Райффайзенбанк, но тогда расчеты в реальных деньгах проходили вне блокчейна.
В этот раз смарт-контракты в блокчейне используются по всей цепочке расчетов – от размещения бумаг и получения за них причитающихся финансов до окончательного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.
Коммерческие облигации представляют собой облигации без залогового обеспечения. Их выпуск осуществляется без регистрации, проспекта и финального отчета в Банке России. Размещение осуществляется по закрытой подписке.
В ходе сделки между МТС и Sberbank CIB были размещены полугодовые облигации с квартальным купоном 6,8% годовых.
Вот что по поводу обсуждаемой сделки заявили в МТС:
"Основной целью являлось не просто провести первую в России полноценную сделку с использованием технологии блокчейн, но и в дальнейшем развивать это направление с тем, чтобы на основе полученного опыта использовать технологию, в первую очередь на финансовых рынках".
Вторят этим заявлениям и в руководстве Sberbank CIB, где заявили что, одной из ключевых задач размещения было «доказательство опытным путем преимуществ данного формата над классическим размещением облигаций».
“Наша цель — масштабирование технологии для различных финансовых сделок и процессов, но это возможно лишь при сформированной законодательной базе”,— отметил управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков.
В НРД предполагают, что уже в ближайшей перспективе к системе присоединятся и другие участники.
“Мы двигаемся последовательно, формируя компетенцию и подтверждая рынку перспективность применения новых технологий. Одной из приоритетных задач является снижение стоимости трансакций для всех игроков за счет увеличения объема и вовлечение широкого круга эмитентов”,— пояснил Буряков.